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l  針對人群

個人保險規(guī)劃師主要針對新進的保險從業(yè)人員，如保險公司內(nèi)勤人員、保險銷售等從業(yè)人員，包括廣大保險營銷員、銀行郵政銷售人員、團險渠道銷售人員、電銷網(wǎng)銷人員、產(chǎn)險銷售人員、保險經(jīng)紀、代理等中介從業(yè)人員，保險業(yè)務(wù)相關(guān)的科技公司、創(chuàng)新公司與平臺從業(yè)人員、保險類\財經(jīng)類\醫(yī)學(xué)類\管理類\等院校學(xué)生、其他有意進入保險行業(yè)從業(yè)的人員、廣大保險消費者等。

l  課程設(shè)計

個人保險規(guī)劃師初級證書設(shè)置1門必考課程。具體如下表所示。

個人保險規(guī)劃師初級證書課程體系

l  課程價值

該課程幫助新進保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)人員對保險行業(yè)及保險專業(yè)基礎(chǔ)知識有全面系統(tǒng)的地圖式了解，幫助跨行業(yè)跨領(lǐng)域跨部門的保險相關(guān)人員快速融合、專業(yè)溝通，實現(xiàn)個人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，將對保險行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景，保險的本質(zhì)和意義，各類保險產(chǎn)品的特點，與投保人、被保險人、受益人息息相關(guān)的保險合同，保險公司主要運營環(huán)節(jié)，保險銷售流程與技能，不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個人保險規(guī)劃實務(wù)，保險銷售行為規(guī)范，以及與保險銷售相關(guān)的最新政策法規(guī)等有較好掌握。

l  課程內(nèi)容

S1《保險基礎(chǔ)知識——保險銷售人員必讀》

該課程包含建設(shè)保險強國，推動保險銷售隊伍專業(yè)化轉(zhuǎn)型的精彩前言和風(fēng)險管理與保險、保險合同、保險產(chǎn)品、保險市場和業(yè)務(wù)經(jīng)營、保險銷售、家庭理財、保險規(guī)劃、保險監(jiān)管、職業(yè)道德等11章專業(yè)內(nèi)容。內(nèi)容先進、全面，從銷售人員的實際需要出發(fā)，反映了我國保險業(yè)的最新發(fā)展成果和監(jiān)管要求，包含了新時代下專業(yè)化轉(zhuǎn)型必須具備的知識體系，能夠幫助新進的保險銷售從業(yè)人員對保險基礎(chǔ)知識有全面、系統(tǒng)、準確的掌握。

l  合作機構(gòu)

個人保險規(guī)劃師初級證書自2017年推出以來，深受行業(yè)公司認可和支持。合作機構(gòu)包括：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中國人民健康、平安人壽、華夏人壽、建信人壽、工銀安盛、中銀三星等。

對于該證書，CICE除了安排正常的春秋兩季考試，也可根據(jù)公司需要隨時組織考試測評；可以根據(jù)公司需求，走進職場、走進營銷團隊、走進一線提供系列的專業(yè)基礎(chǔ)知識的現(xiàn)場或在線培訓(xùn)；可以針對公司的需求定制學(xué)習(xí)內(nèi)容（如增加公司實戰(zhàn)案例、銷售流程）、學(xué)習(xí)方式（全部在線化學(xué)習(xí)）、考試方式（多次、在線），總之，最大程度的滿足新進銷售人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)需求。

l  政策支持

眾多人身保險公司及相關(guān)金融機構(gòu)為鼓勵公司員工學(xué)習(xí)CICE項目專業(yè)知識，推出多種政策措施，具體如下：

1.取得證書者全額或部分報銷考試費用；

2.將證書納入基本法或人力資源管理相關(guān)辦法，與應(yīng)聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓(xùn)等掛鉤；

3.將參加CICE項目考試作為績效考核優(yōu)秀人員的獎勵；

4.取得證書者獲得不同額度獎金獎勵；

5.取得證書者獲得培訓(xùn)學(xué)分；

6.取得證書者可將資格印制于名片，并由最高領(lǐng)導(dǎo)親自頒發(fā)證書及獎勵；

7.將證書納入教育培訓(xùn)管理辦法，實施持證上崗制度，未在時間內(nèi)取得證書者實行降薪等措施；

8.全額或部分報銷參加考試所需餐旅費；

9.取得證書者優(yōu)先晉升或獎勵；

10.營業(yè)部持證率超過一定比例者，營業(yè)部經(jīng)理每月獲得特別津貼等。

l  合作案例

（一）中國人民健康保險股份有限公司

組織層面：人保健康總公司個人保險部

報名對象：講師、督訓(xùn)、全體外勤

激勵方式：要求講師、督訓(xùn)必須參加，鼓勵全體外勤參加?？荚囃ㄟ^前1000名報銷考試費用。

推動成果：截至2020年秋季，人保健康共1002人參與該考試，證書獲得者846人。

（二）建設(shè)銀行股份有限公司\建信人壽保險股份有限公司

組織層面：建設(shè)銀行分行&建信人壽總公司銀保部

報名對象：建設(shè)銀行理財經(jīng)理、建信人壽銀保部內(nèi)、外勤員工

建設(shè)銀行推動方式：遼寧分行在2018年8月組織多家保險公司給二級分行的客戶經(jīng)理統(tǒng)一進行“保險規(guī)劃師”培訓(xùn)，并選拔績優(yōu)學(xué)員參加“銀行壽險規(guī)劃師”中級證書考試；湖北分行自2017年開始組織理財經(jīng)理參與銀行壽險規(guī)劃師的報名，在考前會統(tǒng)一組織封閉式的考前輔導(dǎo)培訓(xùn)。

建信人壽推動方式：鼓勵各分公司銀保內(nèi)外勤參加，對績優(yōu)人員給予報銷獎勵，并計劃在2019年將初級課程S1《保險基礎(chǔ)知識——保險銷售人員必讀》作為內(nèi)勤人員及銷售人員的必考科目。

（三）其他學(xué)習(xí)平臺

個人保險規(guī)劃師還得到了多家保險機構(gòu)的支持，平安知鳥、大童快保、明亞隨身寶典平臺均上線了個人保險規(guī)劃師證書，鼓勵個險從業(yè)人員積極參與該證書的學(xué)習(xí)和考試。